破浪前行，终获凯旋，CFP·易方达-中国金融理财师大赛（2024）个人决赛已圆满结束，比赛超24000人报名，通过网络初赛，北京、成都、广州、上海四个赛区的重重选拔，组委会审定选手成绩，现公布个人决赛获奖名单：中国百佳金融理财师（前100名）、中国优秀金融理财师（101-300名）、中国金融理财师大赛（2024）top500（301-500名）。

团队决赛即将于9月20日-22日在上海举办，预祝参赛选手取得佳绩！

1.注意网络初赛开始时间

（1）提前半小时开放登录系统，请在官网首页进入。

（2）本次网络初赛有三次答题机会，依据自己的时间安排选择参加，也可三次都参与，取最高分作为本次网络初赛成绩。
（3）可提前半小时交卷，页面提示交卷成功即可关闭浏览器。

2.网络初赛题型

· 共计110道选择题，时长90分钟。

3.浏览器支持版本

· 可支持IE9、IE9以上的浏览器，以及常见的谷歌（推荐）、火狐（推荐）、猎豹、QQ、360、Safari浏览器，答题请使用电脑进行答题。
· 比赛不支持微信端直接打开答题页面，请勿直接在微信中打开考试链接。

4.网络初赛选拔规则
· 个人：根据参赛个人初赛成绩进行排名，决定是否入围决赛。
· 团队：根据团队中三位选手网络初赛的平均成绩进行排名，决定团队是否入围决赛。
· 团队三人都需参加网络初赛，如团队中有任何一位选手未参加初赛，则视为该团队弃权。

5.理财软件工具
理财工具软件“金拐棍”于初赛前一周开通使用权限，请提前下载并熟悉使用（推荐使用手机版）
如“金拐棍”软件有使用问题，请拨打“金拐棍”客服电话：400-898-6800。
· 登录账号：凭证号@jgg.cn；
· 初始密码：123456
· 下载地址：http://www.financialworld.cn/download.aspx

扫描上方二维码下载手机版金拐棍app

6.凭证号查询
比赛期间需妥善保存好凭证号，若未保存或忘记，进入大赛官网，点击右上角“凭证号查询”，输入报名时使用的证件号和手机号再点击查询即可。

7.参赛证明下载
初赛结束后可在提交试卷成功页面或官网右上角点击领取电子参赛证明，可自行打印或下载。

网络初赛结束后，电子参赛证明下载通道将于2024年9月22日关闭，请尽快下载。

8.其他注意事项
整个网络初赛过程中，使用同一浏览器进行答题，答题过程中不要关闭或切换页面。如参赛选手在网络初赛过程中未使用同一浏览器进行答题或切换其它页面，将造成网络初赛数据的丢失。由此造成的损失，现代国际金融理财标准（上海）有限公司（简称“FPSB China”）将不承担任何责任。

比赛中如有任何问题，可拨打咨询热线：400-090-3939

现代国际金融理财标准（上海）有限公司
2024年6月26日

1. 赛制概览与核心能力剖析：将详细解读大赛的整体架构，明晰参赛者所需的关键能力和素质要求，为您的团队奠定坚实的备赛基础。
2. 个人初赛：能力聚焦与个性化备赛指南，在这一环节，我们将针对个人初赛的具体要求，提供量身定制的备赛建议，确保每位选手能够精准把握备考方向，高效提升。
3. 个人决赛：深化能力与策略升级，深入分析个人决赛的挑战与机遇，分享高级备赛技巧，帮助参赛者在激烈的竞争中巩固优势，迈向更高层次。
4. 团队决赛：协作策略与综合能力提升， 探讨团队合作的重要性，解析团队决赛中的特定要求，以及如何通过团队协作增强整体竞争力，实现共赢。
5. 备赛加速计划与资源配套介绍，我们将介绍一套专为大赛设计的冲刺训练方案与实用资源包，旨在为参赛者提供最后阶段的强化训练与精神鼓舞，确保以最佳状态迎接挑战。

我们诚挚邀请您积极参与本次大赛，不仅为赢得荣誉而战，更视其为一次提升个人及团队金融专业能力、推动业务持续精进的宝贵机会。期待您的团队在大赛中大放异彩，收获满满！

课程观看地址（扫描下方二维码观看）：

https://www.licaiedu.com/s/html/2024/

2022年我备考CFP的期间参加了理财师大赛，这是个很好的检验方式，能把所学应用到实战中，而且与那么多优秀的AFP/CFP持证人同台PK，当时想想就很兴奋，更何况还可以获得继续教育学时，可谓是一石双鸟。我认真的学习了历年的大赛考题，充分的投入到初赛复赛中，最终获得百佳理财师，感到特别的荣幸，也挺为自己骄傲的。

学习AFP/CFP的过程非常的值得，我本身没有金融背景，但是对于经济及金融领域很有兴趣，喜欢钻研，保险从业过程中，参与了公司相关方面的许多金融培训，越学越有求知欲。AFP/CFP的框架非常系统和全面，讲师也很棒，课程网站上还有答疑老师很及时的答疑解惑，还记得在CFP学习的时候，几乎每一章节我都有不少疑问，天天在线上提问期盼老师来解答，这个互动的过程特别有利于对学习内容的理解和掌握。这其中学到的专业知识远比一张证书重要，我认为最大的收获是了解了金融各个领域的底层逻辑，具备独立思考能力，对于业务问题以及网络上的信息洪流有了鉴别的能力，也更能对相关的政策条文有客观的解读和深入的理解。

理财师大赛的决赛是非常挑战的，尤其需要在四个小时内做出生涯仿真表，并呈现完整的PPT案例分析，内容涉及到家庭财务诊断，保险，投资，养老等方方面面，很难但也很过瘾。

百佳金融理财师的奖杯就放在我的书桌上，随时看到它都是一种激励，告诉自己通过努力可以很优秀，并且也要一直保持学习的状态才不可辜负。这两年，备考时奋笔疾书算数的场景时常历历在目，我在为客户做健康和养老规划以及家庭资产配置建议的时候总会特别感谢当年认真学习的自己，使得我在业务方面游刃有余，不论在客户眼中或在工作的团队中，都是专业的扛把子。

2024大赛开启之际，衷心希望每一个参赛选手能投入进来享受这个过程，发挥出自己的水平，不辜负过去的每一分努力。备赛小Tips: 多多研究过往的考题，延展性的做准备，赛场上一定会游刃有余的！

参加比赛的初衷

我参加比赛的原因主要有两点，一是在通过AFP、CFP考试后，一直想找一个机会真正实践一下。二是在希望能够通过比赛，结交来自全国各地优秀的金融理财师，同时，更希望通过比赛，让更多人了解和关注财富管理行业，提高大众的金融素养。

在金融理财师大赛中，会提供一份详细的客户资料，目标客户的情况往往相对复杂，需要将所学的投融资、法律、税务、移民、留学、股权架构等多方面知识相结合，通过保险、基金、信托等多种金融工具相互结合，给目标客户提供跨币种、跨地域、多元化的金融方案，找到客户痛点并提供最优解。非常能锻炼我个人的专业能力。

通过比赛让自己有什么改变

亚里士多德曾经说过，人们只有处于挑战与支持的、混乱与秩序的边缘才能体验最大程度的成长。在拿到目标客户资料的时候，难免会遇到很多没有接触到的方面，比如BVI，VIE架构等股权结构，需要查阅大量已有案例，从中我获得了巨大的提升，求解的过程令我振奋。在案例展示的过程中，我也深刻体会到了，一个优秀的表达能让案例变得更加成功，这都是参加比赛得到的宝贵经验。

与两年前的自己相比现在有了什么改变

与大多数参赛选手相比，我虽还是一个金融理财行业的新人，但国内金融市场蓬勃发展，居民金融意识的大幅度提高，让我更加坚定要成为了一名更加专业的金融从业者。除了保持在专业知识方面上的提升，我更加注重解决问题的能力，并为客户提供更多的情绪价值。资本市场变幻莫测，这两年资本市场的动荡深深的伤害了客户，客户趋于保守，但同时也会失去很多的潜在机会，我会在匹配客户风险承受能力的同时，尽可能的将合适的产品推荐给客户，更多的从客户利益的角度出发，而不是产品本身，为客户提供差异化的理财方案，为客户开启财富管理新征程。

在我眼中，理财师像极了莫言口中晚熟的人。我们需要沉浸下来不断提升自己，和客户维护长期关系，而不是看重短期利益，不忘初心，方得始终！

最后预祝本届大赛圆满成功，各位选手能够赛出水平、赛出风格。希望你们在比赛中收获成长，不断提升自己，在各自的金融领域里绽放光彩！

我参加比赛的初衷源于对理财行业的热爱和对自我提升的追求。我希望通过比赛，深入了解行业动态，与同行交流学习，提升专业素养和服务水平。同时，我也希望借此平台展示自己的能力，为职业发展打下坚实基础。

AFP、CFP、CPB证书对我意义重大。它们不仅证明了我的专业能力，更是我职业生涯中的宝贵财富。这些证书让我系统地掌握了金融理财知识，提高了服务质量，赢得了客户信任。同时，它们也是我不断前行的动力，激励我追求更高的成就。

比赛过程中，我遇到了诸多挑战。其中最大的挑战在于如何快速、准确地理解题目要求，并找到解题思路。此外，由于比赛涉及知识面广，我需要在有限时间内回顾和巩固相关知识。

比赛中，我印象深刻的是一道关于数据分析和实际运用的题目。评委的提问让我深刻认识到理论与实践相结合的重要性。同时，评委老师的点评也给我留下了深刻印象，他们指出了我的不足，并给出了宝贵建议，让我受益匪浅。

通过比赛，我发生了许多积极的改变。我更加明确了自己的职业定位和发展方向，积累了宝贵的经验和教训。我学会了在紧张和压力下保持冷静和自信，结识了许多优秀的同行和前辈。

与两年前的自己相比，现在的我更加成熟、自信和专业。我在专业知识方面不断学习和积累，掌握了更多新知识和技能。在实践经验方面，我也积累了更多案例和经验，能够更好地应对复杂情况。同时，我的心态和态度也更加积极、乐观。

对于本届选手，我想分享以下经验：首先，充分了解比赛规则和流程，做好充分准备；其次，注重平时的学习和积累，提升专业素养和实践能力；同时，保持良好的心态和态度，自信、冷静地面对挑战；最后，善于总结和反思自己的表现和经验教训，为今后的学习和工作提供借鉴。

最后，我衷心祝愿本届大赛圆满成功，选拔出更多优秀人才。同时，也祝愿各位选手在比赛中发挥出色，取得优异成绩。无论结果如何，都希望大家珍惜这次难得的经历和机会，为未来的职业发展打下坚实基础。