考核方向
符合大政方针，守法遵规，秉持积极正能量的理财观念，理论与实践并举，考察理财师对政策的解读能力、对理性的金融理财理念的实践能力、对金融产品的认知能力和面对复杂经济环境时帮助客户做出正确建议的决策能力。

考核范围
理财师应知应会的理论知识和操作规范、金融市场数据和理财事件的解读、各类理财规划工具的特征和运用，涉及经济学、金融学、法律、税收、投资规划、风险管理与保险规划、养老规划等多个学科领域。