中国金融理财师大赛是中国理财行业的理财师盛赛,并与中国金融理财师年会共同成为中国金融理财业界的年度盛事,大赛奖项成为金融理财师在业界的瞩目荣誉。同时,大赛也受到金融机构、专业人士、各大媒体和社会大众的广泛关注和高度认可。

今年,FPSB China和易方达基金管理有限公司将联合举办“CFP•易方达中国金融理财师大赛(2022)”

今天,让我们追本溯源,走近大赛的主办方,了解举办中国金融理财师大赛的初心和宗旨。

 

一、大赛主办方

 

1.主办方:现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China

FPSB China是由国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPSB)授权在中国大陆进行CFP®认证和CFP商标管理的机构。 

FPSB是总部位于美国的非营利组织,在全球范围内建立、维护和推广金融理财标准,即CFP认证体系,在各会员组织奉行严格的全球标准,使金融理财机构获益。

 

CFP认证体系源自美国。1969年,美国金融咨询业的一些专业人士,有感于提升金融理财专业知识能力的重要度与迫切性,创立了第一个金融理财专业协会——国际金融理财协会。后来发展为著名的美国CFP标准委员会。

CFP认证至今已有50年历史,在全球有27个成员组织,覆盖全球主要的经济发达国家与地区。截止到202112月底,全球获得CFP认证的专业人士达203,312人。

FPSB China是这个全球体系的重要成员。自2004年将CFP系列认证引入到中国以来,截至2021年底,由FPSB China认证的中国大陆CFP系列认证(AFP®/CFP/CPB®/EFP®)持证人总人数超过20万人,为社会培养了大量的金融理财专业人才,对中国的理财业务发挥了巨大的推动作用。 

 

2.联合主办方:易方达基金管理有限公司

易方达基金成立于2001年,总部设在广州,在北京、上海、香港、深圳、成都、大连等地设有办公场所。是一家领先的综合型资产管理公司,通过市场化、专业化的运作,为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案,努力实现投资者资产持续稳定的保值增值。截至20211231日,公司总资产管理规模超2.7万亿元,客户包括个人投资者及社保基金、养老金、大型金融机构、境外央行等各类机构投资者。

 

二、大赛宗旨:金融理财行业初心与使命

 

维护中国金融理财行业卓越标准是FPSB China的一项重要使命,FPSB China举办中国金融理财师大赛,以提升理财师执业能力、推广科学的金融理财理念,加强与金融机构和持证人等各方的沟通与合作为初衷,不仅提供了让优秀理财师充分展示职业能力与职业风采的机会,并且还肩负着推动和促进中国金融理财事业繁荣发展的使命。

三、大赛展望:不忘初心,秉持卓越

 

CFP系列品牌在中国取得了巨大发展,得到业界的高度认同。FPSB China将持续大力推动中国金融理财师大赛的举办。

 

在今年举办的CFP·易方达中国金融理财师大赛(2022)的比赛中,大赛将继续保持赛事的公正、公平、公开和专业性,持续激励与选拔金融理财业界的优秀人才,保证大赛的严标准和高水平,也将进一步推动优秀的金融理财师成为中国银行业、保险业、证券业、基金业、信托业和三方理财机构中的中坚力量,共同推动中国金融理财事业的繁荣发展。


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