考核方向
符合大政方针，守法遵规，秉持积极正能量的理财观念，理论与实践并举，考察理财师对政策的解读能力、对理性的金融理财理念的实践能力、对金融产品的认知能力和面对复杂经济环境时帮助客户做出正确建议的决策能力。
考核范围
CFP系列认证考试的知识点范围，其中AFP认证考试知识点占比60%，CFP认证考试知识点占比20%，CPB认证考试知识点占比10%，理财市场热点问题占比10%。以考察基本理念为主，贴近理财师的日常工作。
赛题难度分布
初赛题为判断题和单项选择题，其中简单题占比30%，中等难度题占比不低于30%，复杂题占比不超过40%。